
职位描述
1、宣传中国人寿保险股份有限公司企业文化,宣传保险知识;
2、入职后接受中国人寿教育培训部统一培训(保险、银行、投资等);
3、根据客户的要求,为其提供专业的金融咨询和服务;
4、负责推荐符合客户需求的相关理财产品,并制定个性化的金融方案;
5、需定期接受专业综合金融业务辅导、培训和讲座,提升专业化技能水平;
6、负责参保客户的后续客户服务工作(提醒续保,更改投保人,添加受益人,更改联系方式等等)。

专业要求

技能要求
金融理财
保险从业资格证
期货从业资格证
银行从业资格证

晋升路径