职位描述
岗位职责
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
任职要求
专科及以上学历,年龄在22周岁及以上,具有从事金融、销售、法律等方面工作者优先
专业要求
技能要求
续期
保全
会计初级证书
会计中级证书
保险从业资格证
晋升路径